Su objetivo orienta la selección
Cada inversión debe cumplir una función dentro del portafolio.
PATRIMONIOS Y TESORERÍAS
Su capital,
con criterio
independiente.
Una estrategia que empieza por sus objetivos.
Asesoría para decidir y acompañamiento para avanzar.
ROSSO CAPITALConozca nuestra perspectiva
LA FIRMA
01 /Un criterio propio.
Una estrategia para usted.
Rosso Capital es una firma de asesores independientes para familias, empresarios y tesorerías.
Entendemos para qué necesita su capital y qué riesgos puede asumir. A partir de ello, evaluamos alternativas y damos seguimiento a una estrategia acorde con su perfil.
La relación comienza con una conversación y continúa con decisiones que usted pueda comprender.
El riesgo forma parte de la decisión
Evaluamos liquidez, concentración y la posibilidad de pérdidas.
El seguimiento da contexto
Explicamos qué cambió, por qué ocurrió y qué conviene revisar.
SOLUCIONES DE INVERSIÓN
Dos necesidades.
Una atención específica.
Cada capital tiene un propósito.
La estrategia debe responder a él.
01 / PATRIMONIOSLo que ha construido.
Lo que quiere lograr.
Organizamos sus inversiones alrededor de sus objetivos. Consideramos su cartera actual, los recursos que necesita mantener disponibles y su capacidad para asumir fluctuaciones.
Hablemos de su patrimonio
02 / TESORERÍASLiquidez para operar.
Un plan para sus excedentes.
El calendario de pagos define el punto de partida. Evaluamos instrumentos y vencimientos considerando la disponibilidad del dinero, el riesgo de crédito y la moneda de sus obligaciones.
Hablemos de su tesoreríaNUESTRO MODELO
Independencia con
responsabilidades claras.
Sus recursos permanecen en una cuenta a su nombre en el banco o casa de bolsa correspondiente.
Conozca nuestra presentación PDF- 01
Usted define el propósito
Comparte sus objetivos y restricciones. Acuerda el alcance de la relación y las facultades aplicables.
- 02
Rosso acompaña las decisiones
Analiza alternativas y da seguimiento a las inversiones conforme al mandato acordado.
- 03
La institución mantiene la cuenta
La custodia y la operación corresponden al banco o casa de bolsa, conforme a sus contratos.
PERFILES DE INVERSIÓN
Cuatro perfiles.
Su propio punto de partida.
El perfil establece un marco.
El portafolio responde a su realidad.
01 / TESORERÍALiquidez para operar.
Liquidez para operar.
Claridad para planear.
Para recursos vinculados a la operación y a obligaciones de pago. La estrategia parte del calendario del negocio y de los momentos en que necesita disponer del dinero.
Conversemos sobre este perfilLO QUE ORIENTA LA ESTRATEGIA
- Prioridad
- Atender las necesidades de la operación.
- Disponibilidad
- Acorde con su calendario de pagos.
- Enfoque
- Planeación y seguimiento de los recursos.
El perfil se define a partir de sus objetivos, su necesidad de disponer del dinero y su tolerancia al riesgo. Cada estrategia se acuerda de forma individual.
NUESTRO PROCESO
Decisiones con fundamento.
Seguimiento con contexto.
La estrategia evoluciona
cuando cambia su realidad.
- 01
Entender
Sus objetivos, los recursos que necesita disponibles y su tolerancia a pérdidas.
- 02
Construir
Una propuesta de instrumentos y límites que responda al perfil acordado.
- 03
Implementar
Las decisiones conforme a las facultades y procedimientos aplicables.
- 04
Dar seguimiento
Los resultados y cambios relevantes, para evaluar si la estrategia requiere ajustes.
ANTES DE COMENZAR
Sus preguntas
tienen lugar aquí.
La claridad es parte de la relación.
¿Dónde permanece mi dinero?
En una cuenta a su nombre en el banco o casa de bolsa correspondiente. Rosso Capital presta la asesoría y el seguimiento conforme al alcance contratado.
¿Necesito elegir un perfil antes de contactar?
No. La conversación inicial ayuda a identificar sus objetivos, su necesidad de liquidez y su tolerancia a cambios en el valor de las inversiones. Con esa información se define el perfil aplicable.
¿Pueden revisar un portafolio que ya tengo?
Podemos comenzar por conocer su posición actual y sus objetivos. El alcance de una propuesta y su implementación dependen de los instrumentos, la institución y las condiciones de la relación.
¿Cómo se conocen los costos del servicio?
El esquema de honorarios y el alcance de la asesoría se presentan antes de formalizar la relación. También deben considerarse los costos de los instrumentos y de la institución financiera.
¿Puedo disponer del dinero cuando lo necesite?
Depende de los instrumentos, sus plazos y sus condiciones de liquidez. Por eso identificamos desde el inicio qué recursos necesita mantener disponibles. Vender antes de lo previsto puede implicar costos o pérdidas.
¿Se garantiza el capital o el rendimiento?
No. El valor de las inversiones puede fluctuar y generar pérdidas. Un perfil conservador o una buena calificación crediticia tampoco eliminan todos los riesgos.
LA SIGUIENTE CONVERSACIÓN
Empieza por usted.
Y por lo que quiere lograr.
Cuéntenos si busca asesoría para su patrimonio
o para la tesorería de su empresa.